Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя. Ему удается одолеть драконоподобного демона Пуду.
Но это еще не конец. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они ищут путь в наш мир, вселяясь в обычных людей. Противостоять этой новой хитрости способен лишь Чжун Куй и те, кто идет за ним.