В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уединённом валлийском посёлке. Каждый из них был поглощён собственным творчеством, связанным со звуком. Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи, используя портативную аппаратуру.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно очутился внутри странного магического круга. На следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевал их доверие и начал делиться древними легендами, которые веками хранили здешние жители.
