Арни, очень чувствительный парень, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке. Почти все артисты — члены одной семьи, а он среди них чужой. Его дни проходят в заботах о животных и бесконечных делах, жизнь его проста и непритязательна.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение возникает у Арни к этой змее. Он начинает проводить с ней время, пытаясь найти подход. И сам не замечает, как это общение начинает менять его самого изнутри.
