Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его стенах скрывается необычный институт, где в глубокой тайне изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается в ловушке, отрезанный от всего мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её волшебными созданиями.
Алексей Попов не может стоять в стороне — ему нужно защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются двое друзей: кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама возможность остаться собой.
