В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — загадочный злодей в маске, чьи способности лежат за гранью реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Молча подсев к её столику, Джестер предлагает показать карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Удивленный обманщик оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается лишь началом истории.
